中国支付清算行业运行报告 2018PDF电子书下载

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第一章 我国支付清算行业发展综述 1

第一节 我国支付清算行业运行基本情况 1

一、支付服务参与者规模不断扩大 1

二、支付服务产品日益丰富 3

三、支付与市场基础设施不断完善 4

四、支付结算业务量快速增长 6

五、农村支付服务持续改善 8

第二节 我国支付清算行业发展环境 9

一、监管整治力度空前 9

二、自律水平全面提升 10

三、行业开放全面提速 11

四、金融科技应用形成广泛共识 13

第三节 我国支付清算行业发展主要特点 14

一、零售支付创新增速，移动支付引领世界潮流 14

二、行业转型收效显著，探求可持续经营模式 15

三、多层次个人账户体系基本形成，促进零售支付创新 16

四、技术标准建设深入推进，奠定创新业务规范基石 16

第四节 2018年行业发展展望 17

一、行业仍将快速发展，中国支付清算行业影响力持续提升 17

二、强监管主旋律不变，支付业务回归本源 17

三、市场竞争不断深化，市场格局更加优化 18

四、协调发展正当其时，行业发展更趋均衡 18

第二章 支付清算行业热点回顾 20

第一节 整顿支付市场秩序，维护行业健康发展 20

一、市场退出机制逐步完善，优胜劣汰净化支付市场 20

二、备付金实现集中存管，回归主业渐成风向 21

三、违规转接支付通道得到遏制，市场恢复良性发展 22

第二节 行业格局变动，市场竞争更趋激烈 23

一、零售支付蓬勃发展，移动支付竞争方兴未艾 23

二、网联逐步切量运行，市场格局调整加快 25

三、对外开放力度加大，国内竞争与全球布局并重 26

第三节 支付创新继续加速，市场竞争力不断提升 28

一、生物识别技术与支付产业融合加速 28

二、区块链探索应用渐入佳境，数字化步伐加快 30

第三章 票据 33

第一节 市场概况 33

一、票据业务量继续回落，降幅同比趋缓 33

二、商业汇票签发量和交易量收缩，融资规模有所压降 35

三、电子商业汇票业务加快发展，市场主导地位显现 36

四、监管和财税新规频出，对票据业务影响深远 38

五、票据市场基础设施建设加快，业务发展日趋规范 40

第二节 运行特点 42

一、票据市场集中度高，东部地区和国有银行占据主导 42

二、票据业务前三季度持续放缓，第四季度企稳回升 45

三、票据利率波动上行，各类业务利差有所扩大 45

四、票交所新业态初步形成，业务模式创新备受关注 47

第三节 行业风险概况和存在的主要问题 50

一、监管处罚力度空前，票据风险案件得到有效控制 50

二、法律法规滞后，影响票据业务稳健发展 51

三、票据经营模式转变，风险管理面临新挑战 51

四、票据市场创新风险增加，风险管理难度加大 52

第四节 相关建议 52

一、完善票据相关政策法规，深化改革创新 52

二、建立票据风险管理和处置新机制，有效防范风险 53

三、完善票据内控风险体系，提高合规经营管理水平 53

四、加强业务创新风险研究，保障跨市场合作合规开展 54

第五节 市场展望 55

一、票据服务实体经济的能力和质量将进一步增强 55

二、票据市场环境和资源配置效率将进一步提升 55

三、财税新政实施对票据业务模式影响进一步加大 56

四、票据市场创新发展步伐进一步加快 56

第四章 银行卡 59

第一节 发展概况 59

一、银行卡发卡量平稳增长，信用卡发卡量增速较快 59

二、银行卡交易总量增速放缓，存取现业务下滑明显，消费业务增长强劲 61

三、受理环境持续完善，新增ATM主要分布在农村地区 64

四、银行卡产业助力“一带一路”建设，在全球地位保持稳定 64

第二节 运行特点 67

一、发卡市场机构集中度稳中有降 67

二、收单市场集中度略有降低 69

三、银行卡产品和服务不断创新，收单机构积极布局聚合支付 70

四、政策效用相继释放，推动信用卡业务收入、成本结构变化 74

第三节 热点剖析 76

一、刷卡手续费定价机制改革成效初现 76

二、银行卡产业营改增政策正式落地，发票流转机制初步理顺 78

三、银行卡收单外包市场得到进一步规范 80

四、商业银行大力发展信用卡分期业务 82

第四节 发展趋势 83

一、全业务、渗透式严监管格局形成，助力银行卡产业高效规范发展 84

二、银行卡产业双向开放程度不断加深 85

三、金融科技在推动银行卡产业深度变革方面继续发挥重要作用 86

四、银行卡介质属性趋于淡化，无卡支付变革步伐加快 87

第五章 互联网支付 88

第一节 发展概况 88

一、整体业务规模出现下降，银行和非银行支付机构业务笔数基本相当 88

二、市场主体持续关注互联网支付业务资质，积极布局和进入市场 90

三、网上支付客户规模稳定增长，支付账户规模庞大 90

四、特约商户数量持续快速增长，网络购物类商户居多 91

第二节 运行特点 91

一、市场集中度有所下降，主要机构继续保持竞争优势 91

二、金融机构：推动金融科技在网络支付创新的应用 91

三、非银行支付机构：持续打造支付服务生态圈 93

四、加快支付业务“走出去”，跨境互联网支付业务快速增长 95

五、监管制度日趋健全完善，风险联合防控机制和措施运行平稳 96

第三节 风险防范 97

一、积极拓展客户身份信息验证渠道 97

二、多措并举防范违规出售转接网络支付接口 97

三、严范欺诈交易、资金二清和卷款潜逃风险 98

四、构建高效的风险联防处理机制 98

第四节 发展趋势 99

一、市场参与主体总数量趋于稳定，规模增长可能出现拐点 99

二、受多重因素影响，市场结构将发生一定程度的调整和变化 99

三、应用场景不断拓展，对公网络支付业务将可能成为主要发力点 100

四、跨境互联网支付业务机遇良好，“走出去”步伐加快 100

第六章 移动支付 102

第一节 发展概况 102

一、移动支付业务规模延续高速增长态势 102

二、移动支付对互联网支付替代效应明显，远程支付占据绝大部分业务体量 103

三、移动支付客户数量稳步增长，近场特约商户数量迅猛提升 104

四、规范和标准相继出台，移动支付安全性和规范性提升 105

第二节 运行特点 105

一、市场主体发力条码支付，拓展公交等应用场景 105

二、移动支付便捷性和接受度不断提升，个人客户保持较高使用频率 107

三、移动支付总体上以小额便民为主，但单笔支付金额明显提高 108

四、移动支付广泛用于居民日常生活服务场景 109

五、生物识别等新技术应用于移动支付创新面临新的风险问题 109

第三节 热点剖析 110

一、条码支付加速应用，品牌优势逐步显现 110

二、拓展和服务普通消费者与中小商户效果突出 112

三、新技术与移动支付应用融合 112

四、推动移动支付创新产品和技术标准“走出去”，服务惠及全球用户 113

第四节 趋势展望 113

一、业务规模将延续快速增长态势，移动支付更加便民高效 113

二、持续发力公共交通等民生领域，加速打造和丰富移动支付生态圈功能 114

三、推动生物识别技术等科技手段应用于移动支付 114

四、移动支付业务规范和技术标准加快“走出去” 114

第七章 预付卡 117

第一节 发展概况 117

一、预付卡发行金额增长明显 117

二、预付卡受理金额稳步提高 119

三、特约商户数持续增长，受理网点不断扩大 119

四、受理终端数量持续增长 120

第二节 运行特点 121

一、行业整体转型情况向好，全国性预付卡机构全部实现盈利 121

二、多数机构商户平均结算手续费率低于1％，商超类商户费率差异最为明显 122

三、商户服务体系逐渐完善，创新机构积极开展特色产业布局 124

第三节 面临问题 129

一、备付金集中存管比例的不断提高刺激机构加速转型 129

二、公交类预付卡机构面临的特殊问题需要引起重视 131

三、预付卡牌照红利下滑，主动退出现象逐渐出现 131

四、业务监管力度空前，个别领域无证经营情况有待关注 133

第四节 发展趋势 134

一、受智能终端发展刺激，电子预付卡将逐步推广 135

二、借助实体商户优势，促进线上线下业务融合 135

三、细分商户找准特色，通过增加预付卡附加值实现服务增值 135

四、构建基于客户维度的大数据分析体系，进一步增加客户黏性 136

第八章 金融科技 138

第一节 发展概述 138

一、政策支持力度加大，鼓励技术驱动金融创新 138

二、金融资源亟待更优的效率配置，金融科技成为有效保障 139

三、技术助力金融服务效率提升，用户行为发生变迁 140

四、技术加速升级，金融科技服务边界扩大 140

第二节 现状分析 141

一、金融科技产业融资现状分析 141

二、金融科技市场发展路径和用户分析 143

三、金融科技前沿技术发展应用情况 144

四、国内外金融科技最新发展态势对比分析 146

第三节 影响分析 149

一、金融科技在银行业的应用和影响 149

二、金融科技在保险行业的应用及影响 151

三、金融科技在证券行业的应用及影响 154

四、金融科技在支付清算行业的应用及影响 156

第四节 趋势建议 163

一、金融科技发展趋势分析 163

二、促进金融科技规范发展的政策建议 166

第九章 支付清算行业政策法律环境和监管制度 168

第一节 政策法律环境和监管制度概述 168

一、大力整顿支付市场秩序，有效防范和化解支付风险 170

二、持续完善监管制度，以制度变革引领支付市场创新发展 171

三、进一步规范非银行支付机构经营行为，促进回归业务本源 172

四、完善配套制度措施，推进银行卡清算市场对外开放 173

五、完善行业自律规范，促进行业主体强化自我约束 174

第二节 2017年重点政策法律制度评析 175

一、整顿支付市场秩序，规范支付创新行为 175

二、重塑非银行支付机构业务模式，促进行业持续健康发展 179

三、加强银行卡业务管理，防范银行卡业务风险 181

四、发布条码支付业务规范，促进移动支付业务健康发展 184

五、改革和完善银行账户制度，有效落实账户实名制 186

六、完善反洗钱相关制度，严厉打击洗钱犯罪 187

第三节 行业政策法律和监管环境展望 188

一、法律制度不断完善，支付清算行业顶层设计将逐步落地生根 188

二、监管力度持续加大，监管的协调性和系统性将进一步增强 189

三、支付清算行业双向开放配套制度陆续出台，支付领域对外开放步伐加快 190

专题一 支付领域检测认证业务发展 191

第一节 检测认证的发展概要 191

一、国外检测认证制度的历程 191

二、我国检测认证行业发展概况 192

第二节 国际支付行业主要检测认证业务 193

一、PCI认证 193

二、EMVCo认证 194

三、GP认证 195

四、VISA认证 195

五、MasterCard认证 196

第三节 我国支付行业主要检测认证业务 196

一、非金融机构支付业务设施技术认证 197

二、移动金融技术服务认证 197

三、中国金融集成电路（IC）卡检测 198

四、中国银联标识产品企业资质认证 198

第四节 支付技术产品检测认证实施情况与展望 199

一、实施情况 200

二、下一步工作展望 201

专题二 支付清算行业对外开放新格局 203

第一节 对外开放是支付清算行业发展的提振之路 203

一、经济改革部署和国际开放要求共同驱动支付清算行业对外开放 203

二、日益增长的需求支持与国内行业环境的变化推动支付清算行业对外开放 204

三、我国支付清算行业具备进一步开放的实力和条件 205

第二节 我国支付清算行业对外开放正在实现新跨越 207

一、从满足国人跨境服务需求扩展到服务当地居民与商户 207

二、从拓展商户受理网络发展到资本输出与技术分享相结合 207

三、从热门地区点线推进发展到重点区域全面铺开 208

四、从业务拓展发展到品牌建设和标准推广 209

第三节 我国支付清算行业对外开放面临的新挑战 209

一、国际监管环境复杂，合规要求日趋严格 209

二、跨境支付市场门槛相对较高，投资回报周期长 210

三、本土化过程长，扎根当地需要进一步精耕细作 210

四、复杂多样的跨境支付风险带来巨大挑战 211

五、相关法规制度需要配合对外开放步伐进一步完善 212

第四节 问题对策与发展建议 212

一、加强统筹引导，建立新型监管协调机制 212

二、发挥行业自律组织作用，推动支付服务主体布局全球市场 213

三、积极利用资源，发挥比较优势，拓展境外市场 214

四、精耕细作，不断开拓，进一步提升服务与风控水平 214

专题三 支付清算行业电信网络反欺诈 216

第一节 电信网络反欺诈工作整体概况 216

一、电信网络整体欺诈风险形势 216

二、电信网络欺诈主要行为特征及手法 216

三、多方联合协作重拳出击电信网络欺诈 217

第二节 支付清算行业反欺诈工作开展情况 221

一、中国人民银行反欺诈工作情况 221

二、银行反欺诈工作的开展情况 223

三、非银行支付机构反欺诈工作的开展情况 224

第三节 支付清算行业反欺诈工作面临的挑战 225

一、安全性与便捷性存在博弈 225

二、反欺诈策略的传导效应逐级递减 226

三、反欺诈工作的外部环境有待改善 226

四、黑色产业链快速发展，为欺诈实施提供了便利 226

五、黑客技术不断发展，为反欺诈带来技术难度 226

六、新认证技术尚未形成行业应用标准，扩大了产品风险敞口 227

七、欺诈手法日趋精细化，严重危害社会经济安全 227

第四节 支付清算行业反欺诈工作展望 228

一、加强金融行业与外部机构合作，建立联防联控生态圈 228

二、汇集行业力量，建立有效的反欺诈工作体系 228

三、建立安全认证标准，提升支付产品抗风险能力 228

四、推动新技术应用，不断提升反欺诈技术水平 229

五、深层次挖掘支付全流程数据价值，有效识别和预测欺诈交易 229

六、加强支付交易后端智能化风险侦测，有效处置风险交易 230

七、加强宣传教育，提升社会公众反欺诈意识和能力 230

主要业务数据表 231

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