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第一部分家族办公室基础知识 4

第1章 家族办公室行业 4

何谓家族办公室 4

家族办公室的世界 6

家族办公室的历史 7

家族办公室行业的现状 10

家族办公室的客户 10

为何创建家族办公室 13

财富越多，问题越多 13

家族办公室行业会议 14

结论 14

第2章 家族办公室的服务 15

超富客户的不同需求 15

家族办公室的服务 17

家族办公室的其他益处及在生活管理服务方面的竞争优势 17

单一家族办公室与联合家族办公室的服务对比 19

全球化家族办公室服务类型的差异 20

结论 22

第3章 家族办公室的运营 23

外包模式 23

全能型专家模式 24

机构服务模式 25

家族办公室的团队成员 25

家族办公室投资委员会 27

顾问委员会 27

家族办公室的治理 28

单个家族的治理 28

从CPA到家族办公室CEO 29

家族办公室服务供应商 31

设计一台运转良好的家族办公室机器 32

结论 33

第4章 超富人士如何选择家族办公室 35

建立单一家族办公室vs加入联合家族办公室 35

关于如何选择家族办公室的客观意见 36

你想要什么 36

品格评估 37

家族办公室的7个关键问题 39

行业资深人士关于如何选择家族办公室的观点 39

结论 45

第5章 家族办公室的市场营销 48

你的客户画像 48

水晶般清晰的优势 49

募资三角形 50

募资漏斗 52

说服性写作（文案创作） 60

布莱恩·休斯访谈节选 62

结论 69

第二部分 家族办公室资深人士访谈录 74

第6章 单一家族办公室访谈 74

Consolidated Investment Group迈克尔·康纳 74

CM Capital Corporation伊丽莎白·哈马克 86

单一家族办公室资深专业人士 弗兰克·卡西 98

资深人士 约翰·格瑞斯马拉 111

Kinnear Financial投资分析总监 马修·安德雷德 117

家族办公室协会主席 安吉洛·罗布尔斯 126

结论 138

第7章 联合家族办公室访谈 140

Threshold Group董事 查尔斯·格雷斯 140

Marcuard家族办公室高级投资组合经理 卢卡斯·德瑞克 150

Baker Street Advisors创始人杰夫·科林 163

Hawthorn联合家族办公室 托马斯·梅尔彻 177

Lido Advisors创始人 格雷格·库什纳 188

Laird Norton Tyee首席投资官鲍勃·本森 202

结论 214

第三部分 家族办公室运营机制 218

第8章 家族办公室的投资 218

传统投资项目 218

另类投资项目 219

风险资本与天使投资项目 220

基础设施投资项目 220

硬资产投资项目 221

家族办公室投资流程 222

三种家族办公室投资组合构建模式 223

多元化机构模式 225

混合模式 226

家族办公室投资委员会 226

投资委员会实例 227

战略性与战术性资产配置 231

咨询机构与家族办公室投资 234

意可达资本咨询公司CEO大卫·托马斯 234

结论 245

第9章 基金经理选择与交易流 248

基金经理遴选程序六步骤 248

管理账户趋势 250

基金经理偏好 251

全球基金经理尽职调查 253

家族办公室和基金经理的合作伙伴关系 254

管理交易流量过载 256

客观品性分析 257

品性分析的六个步骤 258

Artemis Wealth Advisors公司 伊万·库珀曼 263

结论 274

第10章 家族办公室行业的未来 276

有人说根本不存在家族办公室行业 276

转变投资标准 279

家族办公室行业工作岗位的增长 280

家族办公室培训 280

全球新热点 280

驱动全球家族办公室行业发展的四大动力 281

结论 284

结语 285

关于作者 287

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