国际金融理财师资格认证参考教材 金融理财原理 下PDF电子书下载

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第3篇 投资规划 3

第十四章 投资基础 3

第一节 投资规划基础知识 4

第二节 金融市场概述 10

第三节 金融机构概述 26

第四节 投资收益与投资风险 34

第十五章 现金及其等价物 44

第一节 现金等价物的概念 44

第二节 现金等价物的种类 45

第十六章 债券市场与债券投资 50

第一节 债券概述 51

第二节 债券市场 59

第三节 债券投资的收益与风险 64

第四节 债券价格与收益率 67

第五节 利率风险结构 77

第六节 债券信用评级 77

第七节 债券投资策略 79

第十七章 股票市场与股票投资 81

第一节 股份公司与股票 81

第二节 股票估值 105

第三节 股票分析方法 115

第十八章 期权基础知识 120

第一节 期权的含义与分类 120

第二节 期权的到期价值 123

第三节 期权的到期利润 124

第四节 股票期权的报价 128

第十九章 外汇与汇率 130

第一节 外汇及汇率概述 130

第二节 汇率决定的理论 136

第三节 我国的个人外汇投资 139

第二十章 贵金属投资基础 141

第一节 黄金基础知识与投资方式分析 141

第二节 其他贵金属基础知识 156

第二十一章 基金投资 161

第一节 基金概述 162

第二节 基金交易 167

第三节 基金投资 171

第四节 基金投资的风险 175

第五节 基金业绩评价 176

第六节 主要基金产品介绍 177

第二十二章 理财产品投资 195

第一节 理财产品的概念及其发展 195

第二节 理财产品的构成要素 197

第三节 理财产品的投资运作模式 207

第四节 理财产品的分类 209

第五节 理财产品的特征及配置要点 221

第二十三章 投资组合理论 223

第一节 单一资产的收益与风险 224

第二节 资产组合的收益与风险 226

第三节 有效集与投资者的选择 232

第四节 风险资产与无风险资产的配置 236

第二十四章 投资者特征分析 242

第一节 投资者的目标与财务生命周期 242

第二节 投资者风险偏好与承受能力分析 244

第二十五章 资产配置与绩效评估 256

第一节 资产配置 256

第二节 投资规划实务 261

第三节 绩效评估 267

第4篇 员工福利与退休规划 285

第二十六章 员工福利概述 285

第一节 薪酬体系 285

第二节 员工福利 289

第二十七章 法定福利 300

第一节 基本养老保险制度 300

第二节 基本医疗保险制度 312

第三节 失业保险制度 318

第四节 工伤保险制度 323

第五节 生育保险制度 328

第六节 住房公积金制度 334

第七节 其他法定职工福利 337

第八节 薪酬的测算 340

第二十八章 退休规划 342

第一节 退休规划概述 343

第二节 退休规划的要素与方法 347

第三节 退休规划的流程 352

第四节 理财资讯平台在退休规划中的运用 360

第5篇 个人所得税及其税务优化 367

第二十九章 个人所得税制度 367

第一节 税收基础知识 367

第二节 中国个人所得税制度 382

第三十章 个人所得税优化要点 409

第一节 征税范围的考虑 409

第二节 计税依据的优化 411

第三节 税率的选择与优化 421

第四节 税收优惠的利用 424

第6篇 综合理财规划 447

第三十一章 综合理财规划原理 447

第一节 综合理财规划的流程 447

第二节 综合理财目标规划 470

第三十二章 综合理财规划案例示范 478

第一节 新婚夫妻规划案例 479

第二节 中年企业主规划案例 512

第三节 退休夫妻规划案例 519

第四节 单亲妈妈规划案例 524

第五节 年轻夫妻创业规划案例 529

参考文献 534

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