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引言 1

第一部分 资产类别 7

第1章 传统资产类别 7

股票 8

固定收益产品 12

现金／现金等价物 18

结论 21

第2章 房地产 22

房地产价格的影响因素 23

购买国外房地产 36

何时卖出 40

结论 41

第3章 外汇 43

外汇的基本要素 44

什么导致了外汇波动 45

外汇衍生品 47

投资外汇之前需要考虑什么 51

作为对冲工具的外汇 56

外汇真的与现金等价吗 58

结论 59

第4章 其他资产类别 60

大宗商品 60

私募股权 66

对冲基金 72

结论 76

第二部分 常见的理财产品 79

第5章 股票挂钩票据 79

一个股票挂钩票据的例子 81

购买股票挂钩票据之前需要考虑哪些因素 87

购买股票挂钩票据之前需要考虑的其他因素 91

结论 100

第6章 双币投资 101

投资DCI产品之前需要考虑的因素 103

投资DCI产品之前需要考虑的其他因素 107

结论 110

第7章 结构性存款 112

结构性存款的普通变体 113

如何设计结构性存款产品 115

为什么要投资结构性存款产品 116

投资结构性存款产品之前需要考虑的其他问题 117

结论 118

第8章 单位信托基金 119

单位信托基金与共同基金有什么不同 120

如何选择单位信托基金 121

为什么要投资单位信托基金 125

投资单位信托基金之前需要考虑的其他问题 126

结论 128

第9章 保险 129

人寿保险的种类 130

哪种人寿保险能够满足你的需要 136

你购买保险的目标是什么 136

你购买保险的期限是多久 140

哪些保单符合你的需求及你的风险偏好 141

到底买哪一种 142

你需要投多少保险金 144

保费优先还是保额优先 145

结论 147

第三部分 整合 149

第10章 资产配置 151

不同资产类别 153

资产配置计划的例子 157

自上而下还是自下而上 163

改进资产配置计划 170

回顾资产配置计划 172

战略性还是战术性资产配置 173

结论 174

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