银行业专业实务个人理财讲义、真题、预测三合一PDF电子书下载

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第一章 个人理财概述 1

本章知识框架图 1

本章知识点精讲 1

第一节 个人理财相关定义 1

第二节 个人理财业务的发展及原因 4

第三节 理财师的执业资格和要求 6

本章预测试题 9

参考答案及解析 12

第二章 个人理财业务相关法律法规 15

本章知识框架图 15

本章知识点精讲 15

第一节 理财师的法律法规基础知识 15

第二节 理财规划中的法律法规 20

第三节 理财产品及销售相关法律法规 27

本章预测试题 41

参考答案及解析 47

第三章 理财投资市场概述 53

本章知识框架图 53

本章知识点精讲 53

第一节 金融市场概述 53

第二节 金融市场分类 58

第三节 理财投资市场介绍 60

本章预测试题 73

参考答案及解析 78

第四章 理财产品概述 83

本章知识框架图 83

本章知识点精讲 83

第一节 银行理财产品 83

第二节 银行代理理财产品 88

第三节 其他理财产品 98

本章预测试题 105

参考答案及解析 111

第五章 客户分类与需求分析 115

本章知识框架图 115

本章知识点精讲 115

第一节 了解客户需求的重要性 115

第二节 了解客户的主要内容 116

第三节 客户分类与客户需求分析 118

第四节 了解客户的方法 121

本章预测试题 122

参考答案及解析 126

第六章 理财规划计算工具与方法 129

本章知识框架图 129

本章知识点精讲 130

第一节 货币时间价值的基本概念 130

第二节 规则现金流的计算 134

第三节 不规则现金流的计算 138

第四节 理财规划计算工具 139

本章预测试题 143

参考答案及解析 147

第七章 理财师的工作流程和方法 151

本章知识框架图 151

本章知识点精讲 152

第一节 概述 152

第二节 接触客户、建立信任关系 152

第三节 分析客户家庭财务现状 154

第四节 明确客户的理财目标 155

第五节 制定理财规划方案 157

第六节 理财规划方案的执行 160

第七节 后续跟踪服务 161

本章预测试题 163

参考答案及解析 168

附录一 理财师金融服务技巧 171

附录二 《个人理财》重要公式汇总 188

附录三 2015年5月银行业专业人员职业资格考试银行业专业实务—个人理财真题 190

参考答案及解析 204

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