第一辑 沙坪的酒 3
沙坪的酒 3
桂林的山 10
看凤凰城——黔桂流亡日记之一 16
宜山遇炸——黔桂流亡日记之一 19
荒冢避警——黔桂流亡日记之一 22
江行观感 25
九江印象 31
庐山面目 36
有头有尾——参观江西革命根据地随笔 44
化作春泥更护花——参观江西革命根据地随笔 51
饮水思源——参观江西革命根据地随笔 56
黄山印象 62
黄山松 68
不肯去观音院 73
第二辑 二重生活 81
儿戏 81
穷小孩的跷跷板 84
鼓乐 89
荣辱 93
送阿宝出黄金时代 98
云霓 106
二重生活 111
白象 117
贪污的猫 123
第三辑 随笔漫画 131
雪舟和他的艺术 131
天童寺忆雪舟 135
参观夏声平剧学校 140
桂林艺术讲话之二 145
西洋美术底根源 152
印象派以后 156
漫画浅说 163
随笔漫画 168
读书 174
谈自己的画——《彩色子恺新年漫画》 178
谈“画” 183
香港画展自序 185
鲁迅先生与美术 189
假辫子——答《漫画阿Q正传》读者 192
费新我《草原图》读后感 197
第四辑 端阳忆旧 203
回忆李叔同先生 203
怀太虚法师 210
端阳忆旧 213
还乡记 216
宴会之苦 223
新年忆旧年 231
义齿 234
湖畔夜饮 240
隔海传书——国庆节致侨胞李君的公开信 247
后记&钟桂松 252