金融产品与客户服务PDF电子书下载

本教材是针对商业银行中客户经理和理财经理助理岗位典型工作任务设置，将其在销售银行代理的金融产品的中的工作过程划分为四个单元，让学生通过教材的学习，掌握分析银行代理其他金融企业的理财产品、证券类理财产品、保险类理财产品，并根据客户特点为客户营销合适的理财产品的能力。具备较强的实践能力，侧重于银行代理的金融理财类产品的介绍与销售技能训练。

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单元一 金融产品基本介绍 3

项目一 认知金融产品 3

任务一 金融产品的基本概念 4

任务二 金融产品的类别 5

项目二 金融产品的历史与现状 9

任务一 金融产品的历史 10

任务二 金融产品的发展与现状 12

单元二 金融产品与客户服务 19

项目一 银行理财产品与客户服务 19

任务一 银行理财产品的认知 20

任务二 银行理财产品的客户服务 25

项目二 证券类产品与客户服务 34

任务一 证券类金融产品的认知 35

任务二 证券类金融产品的客户服务 47

项目三 保险产品与客户服务 53

任务一 保险产品的认知 55

任务二 保险产品的客户服务 62

项目四 贵金属产品与客户服务 71

任务一 贵金属产品的认知 72

任务二 贵金属产品的客户服务 77

参考文献 84

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