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导言 “战疫增长模式”下的目标、政策与改革&刘世锦 1

这次疫情冲击经济的若干特点 1

“战疫增长模式”下的目标和短期政策 2

新基建前程远大，但要遵循市场规律和产业规律 4

着眼点、立足点要从短期刺激政策转向结构性潜能 5

建设都市圈是一个被逼出来、不得不为之的选项 6

都市圈建设需要在六个方面深化改革、调整政策 10

推动都市圈建设的一揽子改革发展计划 13

宏观 17

第一章 2020年宏观经济走势判断与十年展望&吴卫 崔煜 陈泽昱 17

回顾2019年：从需求侧三大板块分析全年经济增长 18

展望2020年：疫情冲击中断经济回暖，经济增速或将逐季回升 21

基于一般均衡模型的中国经济十年展望 26

短期政策与中长期改革相结合，争取两三年内使经济回到正常增长轨道 30

第二章 基于投入产出架构的新冠疫情冲击路径分析与应对政策&刘世锦 韩阳 王大伟 33

引言 34

区域间投入产出架构的网络分析框架 37

新冠疫情冲击路径的区域维度分析 42

新冠疫情冲击路径的行业维度分析 46

疫情冲击路径特征与应对政策建议 54

长期发展 61

第三章 补短型增长与升级型增长&刘世锦 61

影响中国经济减速的重要变量 61

补短型增长与中等收入群体倍增战略 64

升级型增长 67

与两类增长相适应的重要改革 70

改革方法论：摸着石头过河仍未过时 74

第四章 从终端需求视角分析中国经济未来新增长点&中国发展研究基金会“博智宏观论坛”中长期发展课题组 77

终端需求分析框架的特点及优势 78

高收入经济体终端需求结构的历史演变 79

中国与高收入经济体终端需求标准结构的比较研究 93

中国国内区域终端需求结构的比较研究 99

基于投入产出架构分析终端需求结构变化对行业产出的影响 106

实施有利于终端需求持续增长和结构优化的战略与对策 111

需求 117

第五章 居民消费：“战疫增长模式”下的增长路径与结构优化&郑子文 徐晓龙 117

2019年居民消费情况回顾 118

2020年居民消费预测 124

未来十年居民消费增长路径展望 127

政策建议 134

第六章 政府消费：“战疫增长模式”下的财税结构与功能优化&许庆华 王路 136

2019年我国政府消费和财政收支回顾 137

2020年政府消费预测 142

未来十年中国财政收支和财税改革展望 143

“战疫增长模式”下的财税改革发展建议 146

第七章 固定资本形成：整体增速趋稳，结构持续优化&史益帆 彭双宇 149

2019年投资的五大特征 150

2020年投资发展趋势展望 155

固定资本形成的长期趋势 158

政策建议 166

第八章 存货：总需求作用下的变化&崔煜 赵行健 168

我国存货增加的特点与国际经验对比 169

2019年我国宏观和行业存货增加的回顾 173

2020年：疫情冲击下存货增加全年大概率呈现负增长 179

2020—2029年：从总量到重点行业展望存货增加长期趋势 180

对于存货增加的政策建议 182

第九章 进出口：在不确定的环境中保持韧性&王文宾 姜淑佳 184

2019年我国进出口情况回顾 185

2020年我国进出口展望 190

未来十年中国进出口展望 194

政策建议 196

第十章 汇率：短期资本流动与人民币汇率决定&许伟 198

2019年人民币汇率波动的主要特征 199

2020年汇率走势判断 202

短期资本流动与人民币汇率的决定 204

进一步完善汇率形成机制和跨境资本流动管理框架 207

要素 211

第十一章 创新：专利互持视角下中美科技关联度的趋势和特点&石光 211

我国对美国存在较强技术依赖，但近年来创新能力在持续改善 212

产业层面对美技术依赖程度的差异及特点 215

应对思路和建议 220

第十二章 人力资本：中等收入群体倍增下的工作和就业变革&赵勇 224

2019年劳动力供给继续收缩，就业进一步承压 225

2020年新冠疫情加大“稳就业”难度 235

中长期劳动力供给收缩加快、人力资本质量显著提升 237

中等收入群体倍增下的工作和就业变革 240

政策建议 242

第十三章 都市圈化：城镇化2.0的挑战与机遇&张颖 卓贤 245

2019年城镇化进程回顾与未来十年展望 246

都市圈化是中国城镇化进程中的新阶段 247

近年来中国都市圈化的新进展 250

都市圈化是中等收入群体倍增的现实空间路径 256

第十四章 以绿色为底色推动经济高质量发展&黄俊勇 258

2019年绿色发展的主要进展 259

2020年疫情防控常态化下开展绿色发展工作 264

绿色发展面临的突出问题 265

绿色发展的未来展望 266

政策建议 268

产业 273

第十五章 农业：稳增长保供给，推动农业高质量发展&宗韶晖 吴卫 273

2019年中国农业发展情况 274

未来十年我国农业发展形势展望 282

2020年农业发展展望 283

政策建议 286

第十六章 能源：将增强供给能力作为长期战略&史益帆 王自然 289

2019年能源运行情况：供需总体平稳，消费结构持续优化 290

2020年能源供需形势：疫情对供给冲击有限，需求显著放缓 290

中国能源供需的长期趋势：总量存缺口，结构性匮乏 291

政策建议：未雨绸缪，保障能源供应安全 295

第十七章 装备制造业：行业仍将保持相对良好的发展态势&王自然 王文宾 297

2019年我国装备制造业发展情况回顾 298

2020年装备制造业增速整体放缓，相对增长依然稳定 302

装备制造业未来发展趋势：把握产业链核心，融合服务业创新 304

政策建议 305

第十八章 消费品制造业：在变化中寻找新机遇&姜淑佳 罗鹏程 308

2019年我国消费品制造业运行态势回顾 309

2020年中国消费品制造业发展展望 318

消费品制造业十年展望 322

政策建议 325

第十九章 汽车：疫情直接影响有限，市场回升趋势不变&王青 327

2019年汽车市场同比增速大幅下滑 328

未来十年中国汽车需求增长前景 341

促进汽车消费和汽车市场回升的政策建议 344

第二十章 房地产：压力测试中的危与机&韩阳 348

2019年：回调中的超预期 349

2020年：压力测试 354

2020—2029年：新型城镇化视角下的房地产长期韧性 358

政策建议：加速推进大都市圈建设 361

第二十一章 金融：扩大对外开放，服务实体经济&陈馨雪 郭徽 彭双宇 364

2019年金融运行回顾 365

2020年货币金融前瞻和未来十年展望 370

金融对外开放，服务实体经济 373

第二十二章 数字经济：“战疫增长模式”中的新支柱&赵行健 王心珂 陈泽昱 378

2019年我国数字经济发展回顾 379

2020年：数字经济发展新契机 382

数字经济未来展望和政策建议 384

第二十三章 生产性服务业：经济活动的稳定器&罗鹏程 韩阳 389

2019年生产性服务业回顾：宏观经济“稳定器” 390

2020年展望：对冲疫情冲击有力支撑中国经济 394

2020—2029年：高质量发展进程中的中高速增长 400

政策建议：以都市圈集聚促产业协同发展 403

第二十四章 生活性服务业：稳就业，重预防，为新增长模式提供支撑&黄伟 宗韶晖 407

2019年我国生活服务业发展回顾 408

未来十年我国生活服务业发展展望 416

2020年我国生活服务业发展的危与机 417

发展生活服务业，推动形成新增长模式 420

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