上篇 推开并购之门 3
第一章 了解并购常识 3
第1节 中国企业赴海外收购爱买哪些资产 4
第2节 并购标的的精致“妆容”如何打造 11
第3节 外资投行营造的竞标紧张气氛 16
第4节 并购财务顾问需具备的“十八般武艺” 21
第二章 熟悉并购常理 29
第5节 中企跨境并购的商业逻辑 30
第6节 避免落入并购取经路上的陷阱 39
第7节 掌握简单易学的并购估值方法 45
第8节 学会资本运作，为并购锦上添花 53
中篇 走出并购之困 63
第三章 抓住并购机会 63
第9节 全球经济放缓形势下的并购新机遇 64
第10节 选对并购时机必知的五条法则 75
第11节 借你一双慧眼识别优质并购项目 88
第四章 把控并购流程 97
第12节 用乒乓球技巧打出并购的完美弧线 98
第13节 走进卖家的内心并赢得对方青睐 109
第14节 读懂海外并购的报价技巧 122
第15节 尽职调查揭开目标公司的神秘面纱 130
第五章 搞定并购融资 139
第16节 学会使用并购常见的六种融资工具 140
第17节 并购贷款申请的那些事儿 148
第18节 捅破并购融资方案设计的那层窗户纸 156
第19节 细数并购融资的新型秘密武器 165
第六章 敲实交易条款 173
第20节 签署并购保密协议的“葵花宝典” 174
第21节 看清意向性协议中的暗藏玄机 181
第22节 巧用陈述与保证避免落入并购圈套 186
第23节 学会使用对赌神器Earn-out条款 192
第24节 反向分手费背后的尴尬事 199
第七章 开展并购整合 205
第25节 处理好和原股东及管理层的关系 206
第26节 说说海外并购中的跨境换股那些事儿 213
第27节 业务拆分是跨境并购点石成金的魔法棒 219
第28节 抓住发挥并购协同效应的几个关键点 225
下篇 解开并购之谜 233
第八章 筹划并购方案 233
第29节 用自由现金流的思维制订融资方案 234
第30节 行走金融江湖必备的财务建模技能 242
第31节 并购交易结构设计需考虑的税收筹划 248
第32节 合理设置杠杆率的几个技巧 256
第九章 控制融资风险 263
第33节 并购融资审核需考虑的五个关注点 264
第34节 财务限制条款是并购融资的第一道防线 270
第35节 抵质押品让贷款违约不那么可怕 276
第36节 读懂海外并购的监管审批风险 284
第十章 热门话题探讨 297
第37节 投贷联动是中资投行转型的切入点 298
第38节 不得不说的杠杆收购与并购基金 302
第39节 了解中概股私有化的实操技巧 308
第40节 重大资产重组松绑为并购添动力 315
跋 325
